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工控安全防护指南发布专家解读投资机会

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  央广网北京11月7日消息 据经济之声《交易实况》报道,工业和信息化部近日印发工控安全领域首个重要标志性文件——《工业控制系统信息安全防护指南》,要求从安全软件选择、边界安全防护、身份认证等十一个方面做好工控安全防护工作。工控安全是信息安全的一个细分领域,伴随工控系统联网化、智能化程度的提升,其安全需求也在日益增加。国融证券投资顾问刘云龙就工控安全领域的投资机会做了分析解读。

  经济之声:《2016工业控制系统漏洞趋势报告》数据显示,相比2014年,2015年安全漏洞增加49%。目前我们国家工控安全领域市场到底是什么情况?

  刘云龙:工控安全,就是工业控制系统的一系列安全。过去我们只强调系统可靠性,对安全性的忽视比较严重。目前来看,我们对工业控制系统信息安全的重视程度依然不够,这个市场在国内应该是刚开始起步。

  工业控制系统,是从集成化到自动化,发展到目前网络化这样非常高的水平。但随着网络化的铺开,一些安全事件在2010年后逐步暴露出来。典型事件是2010年伊朗核电站受到病毒威胁、入侵,遭受了重大损失。国内最近几年也有基础设施及厂矿等一些重要工业生产领域的病毒入侵事件。随着事件演绎,我们开始逐步公布相关制度和管理措施,2011年9月发布了加强工业控制系统信息安全管理的通知。随着网络化时代到来,工业控制系统安全性会愈发受到重视,未来的发展会更快一些。

  经济之声:今天上午,十二届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国网络安全法》,有机构预计后续有超过10项针对工业控制领域安全的部级政策规范还在拟定中,随着国家对工业控制网络安全的重视加深,工控安全领域未来三年每年复合增长能达到多少?

  刘云龙:现在整个网络安全行业的年复合增长率应该在20%到30%这样比较高的增速。工控安全领域是从空白开始逐渐填补,这个阶段往往是发展速度最快的。未来几年的复合增速率实际上处在一个从无到有、从少到多的过程,所以可能要比整个安全领域要快很多,可能达到每年40%以上或者50%。

  经济之声:工控安全建设需要自动化专家和信息安全专家复合型人才,目前全球信息安全人才当中只有5%是工控信息安全人才。随着工控安全愈来愈受到重视,什么样的企业能够率先受益?有人说是人才储备最多的企业,是这样吗?

  刘云龙:有两类企业是率先受益的。一是人才最多的企业。工控安全领域的人才一定是复合型的,需要掌握非常深入的自动化专业知识,同时又需要掌握信息安全相关知识,以及跟物联网相关的知识,是非常高端的复合型人才,其数量相对来说比较稀缺。同时,资源也是稀缺的。能够接触到供货领域市场的上市公司,有上下游并购的资源,有可能未来也是最大获益者。所以从这两个角度来看,未来有可能成为巨头的公司和具有相关人才的公司,应该是率先受益的。

  经济之声:也有一种观点认为,未来工控安全技术可拓展到物联网安全,如果工控安全技术和物联网相联的话,那是不是意味着又有一片新的蓝海被打开呢?

  刘云龙:没错。目前工控安全的事故和风险,主要来源于联网带来的安全事故,如黑客入侵事件。网络在工业控制领域实际上就是物联网,工控安全技术跟物联网安全技术其实是大同小异的,工控安全和物联网相关的领域未来应该是有非常大的发展空间的新蓝海。目前来看,针对于网络安全领域这个小的细分,至少是百亿以上级别的空间,有可能更大。

  经济之声:与工控安全相关的上市公司,第一家是(002439)启明星辰,它是在工控安全行业中起步较早的专业信息安全厂星游娱乐注册商。其“天工”系列产品具有完整工控行业布局,也是全国两个具有信息安全研发平台的公司之一。启明星辰近期表示,工控安全有望于明年纳入等级保护,从而成为合规性的要求,这会对工控安全市场产生很大的驱动力。明年估计会有二、三十亿的规模。3年后,会有上百亿的规模。目前启明星辰收入规模也只有十多亿,那未来业绩翻倍是否是大概率事件?

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  刘云龙:是这样的。启明星辰在安全领域,从技术上和市场上来说都相对领先。一旦工控安全纳入等级保护,对市场的拓展无疑是非常大的支撑。即便未来没有很快达到二三十亿的规模,增长速度应该还是比较快的。所以它的营业收入大幅翻番的概率还是比较大的,可以期待在未来两到三年之内,它可能占据该领域的较大市场份额。

  经济之声:但是目前公司股价在较长一段时间内是在整个箱体之内窄幅震荡运行,《网络安全法》提交人大三审申,整个启明星辰乃至相关行业的龙头股的行情什么时候有望被引爆?

  刘云龙:股价低迷的主要原因是目前整个市场对于这类上市公司个股的预期并不是特别高。从市盈率的角度看,整体估值其实还是属于偏高的状态,随着时间的推进,如果业绩逐渐体现出来,且利润增速继续保持相对较高增长,应该很快能够改善市场预期,股价继续向上反弹的概率会比较大。所以我们需要在这个位置去等待条件得以实现。

  经济之声:终端安全龙头企业北信源(300352)公司与工控网络安全领军企业匡恩网络公司宣布合资成立新公司——北京信源匡恩工控安全科技有限公司。匡恩网络是专门做工控网络的公司,深耕于石化、电力、冶金、轨道交通、烟草、测评中心等国家重点行业,在七个城市建立了研发中心。但这家公司也是刚刚成立,对于公司在工控领域的发展前景怎么来分析?

  刘云龙:目前工控领域网络安全业务正经历从无到有的过程,目前刚开始相关业务与相关研发其实不算太晚,但要见到成效还需要一定的过程。因为是与专业的厂商合资,所以它是有相关技术储备的,但未来是不是有比较广阔的市场份额和比较好的市场渠道还不得而知,还需要观望它是否能够补上短版。

  经济之声:目前公司对未来的发展有三大战略规划:信息安全、大数据和新一代互联网安全聚合通道,市场比较关心的互联网聚合通道业务这一块怎么来分析?

  刘云龙:互联网聚合业务其实不是公司的长项,因为北信源最大的长项是终端技术以及网络安全技术,利用互联网去做聚合业务其实是其他网络巨头的传统优势。所以在这一业务领域能不能以己之短拿到比较好的市场份额还不太好说,还需要继续看它能不能有这方面的人才,以及在渠道方面的发挥是否能够变劣势为优势,目前还是以观望为主。

  经济之声:公司在9月底的时候开始进入小幅上行的通道中,这样的一种上行空间,怎么来评估?

  刘云龙:现在来看,这几个网络安全的上市公司的整体估值其实是差不多的,其股价在目前这个位置,会围绕着年线上下震荡,短期内向上的空间不会特别大,整体来看会有较长时间的横盘震荡。在未来一段时间,它的业绩能够支撑股价继续向上反弹。目前最大的问题就是它的整体估值过高,向上反弹一段时间后,还是存在向下回落的压力,所以还是以等待为主,警惕回落的压力。

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